ИТ-рынок в России потерял позиции
Объем российского ИТ-рынка в 2022 г. составил 1,9 трлн руб. Это на 8% ниже аналогичного показателя в 2021 г. — 2,1 трлн руб. При этом рынок ИТ-услуг в РФ вырос на 18% и составил 567 млрд руб. в 2022 г. против 481 млрд руб. в 2021 г.
Такие данные в исследовании российского ИТ-рынка приводит аналитическая компания «Стрим консалтинг».
Основными причинами снижения объема рынка, по мнению экспертов, стали начало специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 г. и последующий уход западных поставщиков программного обеспечения и оборудования из России.
Заметно просел рынок аппаратного обеспечения с 1,28 трлн руб. в 2021 г. до 1,03 трлн руб. в 2022 г. Главным фактором стало падение потребления на рынках ПК, смартфонов и периферийного оборудования. Что касается систем хранения данных (СХД) и серверного оборудования, то здесь корпоративные пользователи не смогли реализовать планы по закупкам как по причине дефицита предложения, образовавшегося сразу после ухода западных поставщиков, так и по причине значительного повышения цен на более чем 40% за единицу оборудования.
Потерял 3% и рынок программного обеспечения (ПО), с 341,7 млрд руб. в 2021 г. против 330 млрд руб. в 2022 г. При этом произошел динамичный рост расходов на аппаратное и программное обеспечение отечественных производителей. Рост затрат на отечественные серверы и СХД в 2022 г. составил 55%, а на отечественное коммерческое ПО — 52%. Особенно динамично росли расходы на отечественное ПО информационной безопасности, операционных систем, офисного ПО и системы управления базами данных (СУБД).
Рынок ИТ-услуг в 2022 г. вырос на 18% и составил 567 млрд руб. против 481 млрд руб. в 2021 г. Основным фактором роста рынка стал спрос на услуги внедрения, интеграции и консалтинга в области импортозамещения и информационной безопасности. Корпоративные заказчики были заинтересованы в максимально «бесшовном» переходе с иностранных аппаратных и программных решений на отечественные аналоги. Было очевидным стремление минимизировать риски, связанные с использованием иностранного ПО и оборудования в ситуации отсутствия поддержки и обновлений со стороны вендора.
«Несмотря на события, связанные с СВО, и уход западных ИТ-поставщиков, отечественный рынок информационных технологий в целом прошел 2022 г. без значительных потрясений. И пользователи, и поставщики смогли быстро адаптироваться к новым реалиям, а фактор импортозамещения сыграл значительную роль в стабильной работе отечественного рынка ИТ», — отметил директор по консалтингу и аналитике компании «Стрим консалтинг» Петр Городецкий.
Аналитики «Стрим консалтинг» предполагают, что российский ИТ-рынок будет расти среднегодовыми темпами в 10%, и к 2025 г. его объем составит примерно 2,8 трлн руб. Основными драйверами роста будут спрос на отечественные программные продукты и оборудование, а также услуги, связанные с импортозамещением и информационной безопасностью.
Главный аналитик ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения в России «Руссофт» Дмитрий Желвицкий обратил внимание на причины падения объема ИТ-рынка в России: «Если мерить рынок в рублях, то на его объем могли влиять как удорожание закупаемых решений, так и удешевление. Параллельный импорт вел к удорожанию, а отечественные решения могли быть как дороже зарубежных аналогов, прежде всего по «железу», так и дешевле — по программному обеспечению. По большому счету изменение объема рынка не так важно. В его сокращении могут быть как позитивные, так и негативные моменты. Тот же переход в облака не способствовал росту ИТ-рынка, но предприятия и организации от этого скорее выигрывали. Важнее смотреть, как технологии помогают решать те или иные задачи предприятий, государственных структур, частных лиц».
Архитектор ИТ-инфраструктуры практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт Консалтинг» Александр Черный уверен, что на снижение российского ИТ-рынка повлияла совокупность многих факторов: «Уход иностранных компаний, дефицит предложения, повышение цен на оборудование и ПО, релокация ИТ-специалистов, а также общий экономический фактор в виде снижения ВВП по итогам 2022 г. на 2,1%. Конечно, год был достаточно стрессовым для российского ИТ-рынка. Сейчас продолжается процесс адаптации к новым реалиям, и в случае отсутствия новых потрясений рынок должен вернуться к росту в пределах единиц процентов».
Коммерческий директор компании — разработчика программных продуктов SL Soft Георгий Подбуцкий считает, что причины снижения объема ИТ-рынка кроются в вынужденной паузе в перераспределении бюджетов. «Стратегии по цифровой трансформации строятся на дальнюю перспективу, поэтому уход ключевых зарубежных вендоров и разработчиков — сильное потрясение для рынка. Крупный и средне-крупный бизнес взял паузу для перестройки, вследствие чего рынок просел. Но падение временное. Это вопрос перераспределения бюджетов в иные русла. В целом из-за ухода зарубежных игроков и валютных колебаний рынок мог просесть значительно сильнее. Но часть финансовых объемов, приходившихся на иностранных вендоров, компенсировали компании-инсорсеры. На протяжении всего 2022 г. крупные холдинги и предприятия выделяли ИТ-подразделения в отдельные юридические лица. Таким образом рынок прирос большим количеством ИТ-компаний и существенным объемом денег», — уверен Георгий Подбуцкий.
Директор по продуктовому маркетингу компании — разработчика безопасных офисных решений «МойОфис» Петр Щеглов дал оценку по объему рынка на ближайшие годы: «В части отечественного ПО мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе российский ИТ-рынок будет расти в среднем на 5% в год. В силу присутствующих фундаментальных факторов можно также предположить ежегодный рост других сегментов рынка на 5-15% в ближайшие годы».
Директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Сергей Артемов уверен, что ИТ-рынок в ближайшее время пойдет в рост: «Если не говорить о конкретных цифрах то в целом данные исследования отражают правильную картину отечественного ИТ-мира. Действительно, миграция айтишников, которую раньше называли оттоком, а по факту ставшая просто переформатированием физических локаций, оказала влияние на падение и дальнейший отскок вверх рынка ИТ-услуг и оборудования. Но при поддержке Минцифры падение сменилось ростом, который, на мой взгляд, в дальнейшем будет продолжаться».
Генеральный директор ИТ-компании, специализирующейся на разработке инновационных автоматизированных решений для бизнеса, Amber Александр Ивлев считает, что для ИТ-отрасли важно наращивать адаптивность и гибкость продуктов. «Сейчас не стоит заниматься прогнозами по объему рынка. Компании-разработчики должны задуматься над механизмом сокращения стоимости изменения уже существующих программных решений под постоянно появляющиеся новые требования. Тренд ближайшего будущего — это работа над снижением себестоимости изменений. И это на сегодняшний момент может стать самой высокоэффективной инвестицией», — сообщил Александр Ивлев.
Как дела у IT-бизнеса в России
Кажется, что суровый 2022 тяжело прошелся по всем гражданским сферам экономики. Сектор информационных технологий тоже столкнулся с новыми вызовами. Из страны ушли мировые IT-лидеры, ограничив использование своих программных продуктов, в их числе Microsoft, IBM, Adobe, Apple. Уехали специалисты: по данным Минцифры, в 2022 году порядка 100 тыс. работников отрасли покинули Россию.
Несмотря на все сложности, IT-отрасль по итогам 2022 продолжает радовать своими успехами. Попробуем разобраться, так ли это, используя данные ФНС.
DataNewton — бесплатный сервис для проверки контрагентов, платформа и набор API для работы с данными о юридических лицах. Мы агрегируем данные об организациях из официальных реестров и списков ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП и другие) и показываем их в удобном формате. Мы верим, что доступ к данным и цифрам не только помогает снизить бизнес-риски, но и позволяет сформировать более полную картину происходящего.
По итогам 2022 года объем прибыли действующих IT-компаний в России превысил 775 млрд рублей, это на 22% больше, чем годом ранее. Чуть меньше, чем прирост в 2020 году — тогда показатель вырос на 43% — но все равно впечатляюще.
Сектор заработал пять трлн рублей выручки. Почти 75% компаний, ведущих деятельность, показали прибыль. Годом ранее — в 2021 — доля таких компаний составила 70%. С одной стороны, российским компаниям и собственникам досталась часть рынка, который покинули в прошлом году международные подразделения. С другой стороны, в секторе есть и внутренние причины для роста. В их числе: увеличение объема госзаказа, повышенный спрос на программы информационной безопасности, растущая цифровизация и меры поддержки отрасли.
Сфера деятельности
Рассуждая о самых успешных компаниях информационно-технологического сектора, на ум сразу приходят владельцы известных интернет порталов: Яндекс, Вконтакте, Авито (ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ»). В 2022 году они снова оказались в топ-10 самых прибыльных IT-предприятий страны.
Очередной год в хорошем плюсе заканчивает отчетный период Национальная система платежных карт (АО «НСПК»). Вошел в десятку ведущий оператор сети центров обработки данных — DataPro (ООО «Датапро»). Несколько специализированных компаний, разрабатывающих ПО для бизнеса и государственных служб также отчитались о высокой прибыли.
Соотношение прибыли к выручке у лидеров отрасли варьируется от 16% у Яндекса (имеется в виду IT-подразделение корпорации — ООО «Яндекс») до внушительных 294% у DataPro.
Регион
В зависимости от региона IT-компании также получают определенные преимущества. Традиционно половина из них зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге — поближе к крупному бизнесу и центрам принятия решений. По состоянию на конец 2022 года здесь работали почти 30 тыс. компаний сектора. Всего в России по итогам отчетного периода их было 75 тыс.
Следом за столицами идет Татарстан, Новосибирская и Свердловская области. В каждом из этих регионов более двух тысяч зарегистрированных компаний и в 2022 году открылось еще по 100 штук. Краснодарский край — стабильно популярная локация у программистов.
В отчетном периоде заметно (на 15%) выросло количество компаний IT-в Смоленской области: с 401 штуки в 2021 до 462 обществ годом позже. Возможно, в пользу выбора места для регистрации сыграли меры поддержки, заявленные властями региона весной 2022 года. В области запущен акселератор, который на безвозмездной основе помогает развивать информационно-технологические стартапы, предоставляются льготные условия кредитования.
В целом информационно-технологический бизнес представлен во всех частях России, даже на Байконуре пишут софт три российских компании. Еще 5 штук открылись на новых территориях: ЛНР, ДНР и в Запорожской области.
Самыми успешными регионами с точки зрения среднего размера прибыли на IT-компанию в 2022 году помимо Москвы и Петербурга стали Нижегородская, Калининградская и Новосибирская области. В первой лидирует разработчик систем контроля и средств проведения оперативно- розыскных мероприятий «МФИ Софт», его прибыль по итогам года составила 8 млрд рублей. В Калининградской области высокий показатель в основном обеспечен доходами продуктового стартапа «Инносети», его прибыль составила 4,6 млрд рублей. В Новосибирске расположено несколько крупных игроков сектора, в том числе компания «АйтиПрофи», которая продает и обслуживает сервисы 1С, а также ЦФТ — центр финансовых технологий. В сумме они заработали 5 млрд рублей за год.
Наличие зарегистрированной интеллектуальной собственности
Вероятно, показателем успеха для компаний сектора является зарегистрированная интеллектуальная собственность. Согласно данным Минцифры и Роспатента, в России по состоянию на конец 2022 года зарегистрировано более 32 тыс. программ для ЭВМ и 9,7 тыс. товарных знака в IT-отрасли. При этом финансово успешные IT-компании регистрируют программы и товарные знаки в разы чаще, чем убыточные.
О регистрации программного обеспечения
Регистрация программного обеспечения в Роспатенте (Открытый реестр программного обеспечения и баз данных) и в Минцифре (Единый реестр российских программ) не является обязательной, но помогает защитить права правообладателя и дает ряд преимуществ. Компания может зарегистрировать одну программу сразу в двух реестрах — Роспатенте и Минцифре.
Процесс регистрации программы в Роспатенте — дополнительная мера для защиты прав правообладателя и представляет собой по сути депонирование кода. Является более простой процедурой, чем регистрация программы в Едином реестре российского программного обеспечения.
Реестр российского программного обеспечения дает ряд преимуществ компаниям правообладателям, в том числе, при участии в госзакупках, а с 2021 года еще позволяет получить льготу по НДС.
Мы считали именно количество фактов регистраций программ в реестрах.
Лидерами по количеству зарегистрированного программного обеспечения в России выступают компании — разработчики образовательного ПО. В их числе: московская «Академия-Медиа», она занимается IT-решениями для средне-профессиональных учебных заведений, саратовская Корпорация «Диполь» — специализируется на учебных тренажерах, разработчик платформ для онлайн экзаменов «Экзамен-Медиа» и тюменская «КС Плюс», управляющая брендом SIKE.
Кроме того, в рейтинг вошли российские IT-гиганты: «Лаборатория Касперского», «1С» и «1С-Софт», а также московский разработчик банковских IT-продуктов «Диасофт» и «Монитор Электрик» — ставропольская компания, предлагающая решения для управления электроэнергетическими объектами.
Товарные знаки помимо интернет-порталов, таких как Яндекс, Хэдхантер, ТАСС и Вконтакте активно регистрируют розничные сети. В том числе: московская сеть супермаркетов «Азбука вкуса», екатеринбургский оптовый поставщик Sima Land. По три десятка торговых знаков у Лаборатории Касперского, у «Рови Тех» — разработчика IT-решений для финансового сектора, у «Новых облачных технологий», развивающих из Татарстана облачную платформу МойОфис, компании Элар, которая занимается созданием электронных архивов, производит сканирующее оборудование для различных документов.
Пол руководителя
Пол руководителя IT-компании никак не влияет на успешность бизнеса, хотя отрасль информационных технологий кажется «мужской», между тем доля женщин — руководителей и собственниц бизнеса составляет примерно четверть от общего количества и остается в этих пределах последние несколько лет. В топ-100 IT-компаний по размеру прибыли по итогам 2022 года доля женщин — генеральных директоров меньше, только 12 компаний в списке находилось под их управлением.
Заключение
В 2022 году IT-рынок России, несмотря на турбулентную ситуацию, не только не просел, но и достиг значительных успехов: тренд на рост выручки и прибыли сохраняется. Самые разные компании — от владельцев интернет-порталов до агрегаторов и софтверных подрядчиков — заработали миллиардные прибыли. По итогам года большая часть действующих компаний осталась в плюсе.
География присутствия IT в России расширилась, выросло количество игроков на рынке. Этому в том числе способствовали региональные и федеральные меры поддержки информационно-технологического бизнеса.
Отрасль адаптируется к новым вызовам и продолжает развиваться, оставаясь одной из самых перспективных и успешных в экономике России.
- Статистика
- инфографика
- аналитика данных
- аналитика
- проверка контрагентов
- торговые знаки
- регистрация по
- открытые данные
- финансы в it
- финансы
- Блог компании Datanomica
- Открытые данные
- Статистика в IT
- IT-компании
Технологический суверенитет
Экономическая сфера жизни обычно следует за политической, поэтому возникшая за последние пару лет турбулентность в геополитике оказала влияние и на IT.
Многие IT-тренды, которые раньше казались незыблемыми столпами (IoT, blockchain, автоматизация), начинают уходить на второй план, уступая место для более актуальной технологической повестке. Прежде всего, речь о повышении суверенитета и локализации ключевых технологий, которые нужны для исправной работы критической инфраструктуры бизнеса и государства. Безусловно, это не означает, что развитие IoT и blockchain сходит на нет. Речь о приоритезации потребностей бизнеса и общества: в фокус попадают более тактические цели.
До недавнего времени практически любая технологическая идея, если она не нацелена на завоевание глобального рынка, была заранее обречена на провал. Такого рода идеям было сложно привлечь инвестиции, жизнеспособность их бизнес-модели вызывала вопросы. Сейчас же мы находимся в той точке, когда жизнеспособность экономики в текущих условиях становятся важнее, чем глобальные конкурентные преимущества проекта.
Сегодняшний тренд на технологический суверенитет состоит как из позитивных, так и из негативных факторов для IT-отрасли — все они взаимосвязаны. С одной стороны, мы наблюдаем, как рынок покидают зарубежные вендоры ПО, при этом спрос сохраняется на том же уровне.
Такая ситуация дает уникальную возможность условно бесплатно занять ниши, которые в обычном режиме пришлось бы завоевывать годами, если не десятилетиями.
Новые государственные программы поддержки отрасли позволяют производителям получить дополнительный толчок в развитии, выпуская свои продукты или обновляя существующие в ускоренном режиме.
Негативное влияние испытывают на себе, в первую очередь, потребители IT-продуктов и услуг. Что происходит? Сокращается предложение, повышается средняя стоимость. Внедрение новых систем предполагает дополнительные инвестиции в переобучение персонала и переквалификации части сотрудников под новый UX и функционал. Всё это в конечном итоге повышает розничную стоимость товаров и услуг и бьет по потребителю.
Санкции и импортозамещение
За последние десятилетия IT-инфраструктура стала критическим фактором не только цифровой трансформации, но и просто успешной работы любой компании — вне зависимости от того, чем она занимается. Тем сильнее бизнес ощущает на себе влияние санкций: такие необходимые операции, как замена серверов, сетевого и каналообразующего оборудования, систем хранения данных (СХД) и системного ПО превратились в довольно сложную задачу. Возросли риски перебоя не только развития, но и функционирования компаний как такового.
Несмотря на все предыдущие усилия по импортозамещению так называемого программно-аппаратного комплекса (ПАК), основные российские игроки в этом сегменте — это всё еще компании, которые занимаются сборкой оборудования на западных компонентах. Если внимательно посмотреть на текущую ситуацию на российском рынке, которая с точки зрения цифр не сильно изменилась с 2021 года, то можно заметить, что доля западного оборудования в ней доходит до 90%. Что это значит для российского IT-бизнеса?
Хорошая новость заключается в том, что санкции уже сейчас поспособствовали не просто импортозамещению в сегменте ПАК, а движению к полной технологической независимости в сегменте. Плохая — в том, что существуют серьезные факторы, которые это развитие сдерживают. Основные — нехватка электронных компонентов, производственных мощностей и технологий для производства оборудования, которые раньше приходили из-за рубежа, недостаточное количество квалифицированных кадров на рынке и как следствие всего этого рост стоимости конечных продуктов.
Такая ситуация сложилась во многом из-за отсутствия реальных возможностей и до недавнего времени насущной необходимости развивать локальное производство полного цикла. Всё, от микроэлектронных чипов до конечных продуктов (сервера, СХД, сетевое оборудование), исторически было сильно завязано на импорт. Свободный доступ к международному рынку оборудования и очень высокое качество компонентов западного производства демотивировали развивать испортозамещение в этой сфере.
Сегодня этот сегмент освободился для российских производителей и имеет высокий потенциал. Но чтобы реально создавать конкурентоспособные и востребованные продукты, нам нужно совершить технологический скачок.
Сделать это возможно, если использовать накопленный опыт и компетенции по работе с западным оборудованием, но в применении к нашим локальным технологиям. Самой проблемной областью остается производство продуктов для решения критичных задач: большие СХД уровня предприятий, высокопроизводительные вычислительные системы, оборудование уровня ядра сети и т.п.
Всё это — задачи на годы вперед. В краткосрочной перспективе на первый план выходит параллельный импорт, а также поиск и вывод на рынок альтернативных поставщиков из стран, свободных от санкций. В среднесрочной перспективе также можно перейти на комплектующие и оборудование, близкие к потребительскому классу или масс-маркету: например, сервера стандартной архитектуры x86 и построенных на них вычислительных системах, использование открытых стандартов и протоколов, для которых пока еще доступны альтернативные логистические каналы, а сама экосреда не является закрытой. Доступ к ней не сможет быть ограничен одним из производителей (Microsoft, Apple, Cisco, IBM).
Отдельный вопрос — каким образом теперь будет развиваться сегмент системного ПО. В него входят операционные системы, виртуализация, резервное копирование — то есть то, от чего напрямую зависит создание полноценной отечественной экосистемы в сегменте IT-инфраструктуры.
Сейчас более 90% ПО для системного программного слоя представлено западными разработчиками, а продукты немногих российских компаний либо построены на западных технологических платформах, либо ориентированы на них.
Проблему усугубляет эффект «курицы и яйца»: развитие этого класса ПО сильно зависит от аппаратных компонентов и продуктов для IT-инфраструктуры, которые сначала должны получить широкое распространение в России, а распространение отечественных аппаратных платформ (сервера, СХД), в свою очередь, зависит от набора системного ПО, которое может полноценно на них работать.
В локализации и импортозамещении IT-инфраструктуры как ни крути огромна роль государства— только оно, например, может эффективно стимулировать дополнительные закупки оборудования российских производителей. Какими возможностями и госпрограммами могут воспользоваться российские IT-компании?
— Еще в 2015 году создан и функционирует Единый реестр российских программ для вычислительных машин и баз данных.
— При Минпромторге появился и Реестр радиоэлектронной продукции, независимой частью которого стал Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения. В 2021 году госкомпании должны были закупать 50% российских ноутбуков и ПК, в 2022-м — 60%, а в 2023-м — уже 70%.
— Меняются критерии для признания оборудования российским и попадания его в реестр. Вводятся дополнительные льготы и субсидии со стороны государства:
- субсидии на производство планшетов, смартфонов и ноутбуков в России;
- субсидии за рекламу российских производителей электроники, включая ноутбуки, системные блоки и планшеты;
- стимулирование дополнительных закупок отечественного оборудования крупными российскими компаниями и компаниями с госучастием со стороны Минцифры, — это тоже по сути является дополнительным субсидированием производителей.
— В качестве отдельного драйвера нужно отметить Указ № 166, который усиливает требования к инфраструктуре и информационной безопасности. В нем с 1 января 2025 г. органам государственной власти как заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Это открывает большие перспективы участия российских компаний в госзаказах.
Кибербезопасность
Отечественный рынок кибербезопасности, в отличие от других сфер отрасли, находится в довольно выгодном положении. Российские производители уже давно предлагают компаниям локальные решения практически в любом технологическом классе. Такая ситуация именно в сегменте кибербезопасности сложилась из-за политики государства в этой области и разработки довольно строгих стандартов, в результате чего на мировом рынке уже давно работают конкурентоспособные российские производители.
Существуют два основных фактора, которые трансформируют сферу кибербезопасности прямо сейчас:
- Уход западных производителей и прекращение ими поддержки своих клиентов в России. Фактически оборудование и программное обеспечение, которое покупали отечественные компании, превратилось в тыкву, а в сегменте кибербезопаности это гораздо более чувствительно, чем в IT-инфраструктуре или бизнес-приложениях.
- Одновременное увеличение атак и инцидентов, связанных с кибербезопасностью. За последний год по нашим данным количество кибератак на инфраструктуру российских компаний увеличилось до 80 раз в пиковый период весной 2022 года по сравнению с тем же периодом в 2021 году.
Одна из известных в публичном поле кибератак — это атака на станции зарядки электроавтомобилей на трассе М11. Также известно об атаках на компании пищевой промышленности, на финансовый сектор и отечественные промышленные компании.
Отдельно стоит выделить новые типы угроз, а именно угрозы, связанные с повсеместным использованием продуктов с открытым исходным кодом. Увеличилось число атак, связанных с встраиванием вредоносного кода в веб и обновления ПО. DDOS-атаки тоже участились — 2022 год стал рекордсменом по их количеству.
Сместился и фокус атак: если раньше мишенью становились крупные компании, а главной целью было получить материальную выгоду, то сейчас атакам подвергается вся российская IT-инфраструктура. Выбираются компании и сегменты, в которых кибератака могла бы принести значительный, и, главное, видимый ущерб: прежде всего, речь о промышленных и государственных информационных системах, СМИ, ретейле и т.д.
Чтобы эффективно, быстро и надежно разработать необходимый объем отечественного ПО и вывести его на рынок, необходимо тесное взаимодействие разных команд, — включая специалистов по кибербезопасности, которые отследят уязвимости и потенциальные угрозы в ПО, проверят надежность кода. Как следствие, мы наблюдаем тренд на построение и внедрение в культуру процессов DevSecOps — когда тестирование безопасности происходит на каждом этапе разработки программного обеспечения.
Конкуренция и монополия
Если посмотреть на отечественный рынок программного обеспечения, может создаться впечатление, что заместить российскими аналогами можно порядка 80% западного ПО. На самом деле в большинстве случаев локальные решения не смогут стать полноценной функциональной заменой глобальным аналогам и имеют свои ограничения.
Например, на российском рынке существует порядка 4-5 офисных пакетов, но пока что ни одно из них не является полноценной заменой MS Office. Доступны около десяти решений по виртуализации, но сегодня они тоже в полной мере не могут полноценно заменить решения от VMware или Microsoft. Учитывая уход западных разработчиков и реальный объем российского рынка ПО (по данным предыдущих годов он составляет 1-2% от мирового), для разработки сопоставимого по уровню с западными продукта потребуются колоссальные суммы, которые могут превосходить весь объем внутреннего рынка. Таких денег у коммерческих разработчиков, конечно, нет, и здесь нужна помощь государства и крупных компаний.
В ближайшем будущем потенциально возникнут фавориты в каждом классе ПО и оборудования, и на эти продукты и решения будет сделана государственная ставка. При таком подходе большая часть финансовых средств заказчиков (и субсидий) пойдет на развитие ПО одного производителя — возможно, это будет единственным шансом получить законченный продукт, который окажется конкурентоспособным на отечественном рынке. Весь вопрос в том, как выстроить требования к этому продукту со стороны бизнеса и государства.
Потенциальные фавориты уже видны в сегменте ERP-систем, офисного программного обеспечения, частично операционных систем.
Нужно отметить, что за рубежом эта практика не нова, и условный монополизм крупных ИТ-компаний никого не смущает. Microsoft, например, — фактический монополист в сегменте клиентских операционных систем и офисного ПО, а SAP — в области ERP-систем.
В текущих условиях потенциальная монополизация IT-рынка может принести больше положительных результатов в среднесрочной перспективе, чем отрицательных. Конечно, не стоит забывать про влияние такой схемы на стоимость программных продуктов: уже сейчас мы видим, что в условиях ограниченной конкуренции и безальтернативности выбора отечественные решения дорожают, в некоторых случаях до 5 раз.
Найм
Нехватка квалифицированных кадров в IT и раньше была проблемой, но переход на отечественные продукты и одновременный отток большого количества специалистов за рубеж сделали ее крайне серьезной. Если в 2021 году нехватка инженеров разработки ПО оценивалась в районе 1 млн. специалистов, то теперь разрыв между потребностью рынка труда и предложением увеличился в разы.
Такой контекст повлияет на обучение IT-специалистов. Если раньше оно предполагало классическую модель подготовки (инженерный вуз или математический факультет, стажировка, получение опыта), то сейчас всё больше айтишников мы получаем путем переквалификации. В этом случае в подготовку вовлекаются уже опытные сотрудники, которые получают дополнительные знания не столько из университетских программ или центров повышения квалификации, сколько из онлайн-платформ и краткосрочных курсов. Пожалуй, самый яркий пример, который прямо сейчас реализовывается на рынке труда, — переквалификация специалистов SAP в специалистов 1С.
Мы ожидаем, что ускоренную переквалификацию кадров ожидают инвестиции.
И речь не только об инвестициях в рамках государственных программ: бизнес практически всех отраслей будет вкладываться в кадры и их развитие.
Наблюдая за событиями, которые происходили в крупных IT-компаниях за рубежом, мы видим, что российский тренд по части кадров идет в противоположном направлении от общемирового. В течение последних 10 лет зарубежные ИТ-гиганты перегревали рынок труда, из-за чего потребность в специалистах искусственно повышалась. При этом она вовсе не отвечала реальным потребностям бизнеса, что видно по массовым увольнениям в мировых IT-гигантах сегодня.
Цифровизация
Пока все в мире наблюдают за развитием метавселенных, отечественные компании более прагматичны и фокусируются на том, чтобы извлечь максимальный эффект от уже сделанных инвестиций в цифровизацию. В начале развития цифровой повестки большинство компаний только запускало эксперименты и относилось к этому как к лаборатории. Главный принцип вложения денег и времени звучал как «а вдруг что получится».
Такие инновационные решения зачастую были оторваны от бизнеса, потому что создавались в стерильных условиях. А когда получившиеся цифровые продукты доходили до реального внедрения, организация их отторгала. Для их использования не были готовы ни процессы, ни структура, ни персонал, ни данные.
Сейчас же происходит эволюционный скачок: появляется больше понимания того, как успешно встроить инновационные решения в работу организаций.
Таким образом, большинство компаний сейчас не инвестирует время и усилия в очередной десяток «прорывных» решений. Фокус на том, чтобы уже разработанные продукты и прототипы эффективно интегрировать в рабочие процессы и сделать так, чтобы они приносили пользу бизнесу. То есть внимание компаний смещается с самих технологий на задачи по трансформации операционной модели компании, внедрение современных подходов к управлению данными, а также развитию клиентоцентричности.
Внедряемые решения должны улучшать клиентский опыт, а не просто играть имиджевую роль.
Этот тренд подтверждает опыт ведущих технологических компаний: раздутые инвестиции в новые направления и продукты значительно сворачиваются, что приводит к сокращению численности персонала. Штатную численность значительно оптимизируют Alibaba, Apple, Meta* Рlatforms, Twitter. Мы наблюдаем период стабилизации и извлечения реальных эффектов после периода бурного, а иногда и просто хайпового развития цифровых технологий.
Позитивная часть этого тренда заключается в том, что еще несколько лет назад инвестиции в цифровизацию мог себе позволить, в основном, только крупный бизнес. Сейчас всё активнее цифровая повестка проникает в сегмент малого и среднего бизнеса. Во-первых, повышается общий уровень цифровой грамотности: как руководителей компаний этого сегмента, так и потребителей — во многом это результат пандемии. Во-вторых, это осознание того, что в наше непредсказуемое время аналоговый бизнес имеет очень большие риски. А чем более тесно бизнес-модель встроена в цифровую экономику и экосистему, тем она более гибкая и адаптируемая.
Отдельно хочется сказать о метавселенных. Сейчас мы наблюдаем бум в части их продвижения как класса технологий. При этом надо понимать, что реальных выгод и сфер применения этой новой модели пока очень мало. Большинство компаний, активно интересующихся метавселенными, только нащупывают модели потребления и монетизации. Идет фаза концептуальной проработки технологии с попыткой ответить на вопросы: «для чего?» и «как на этом зарабатывать?». У кого-то наверняка получится.
Над материалом работали: директора технологической практики «Технологии Доверия» Артем Семенихин, Юрий Швыдченко, Илья Хорлин, партнер технологической практики «Технологии Доверия» Анна Черникова и шеф-редактор Inc. Валерия Житкова.
User experience — ощущения от взаимодействия пользователя с интерфейсом системы, продукта или услуги
В этом случае речь не о немецкой компании, а о программе оптимизации бизнес-процессов компаний
«Крок»: как будет развиваться ИТ-рынок России в 2023 году
ИТ-отрасль России до недавнего времени развивалась по единой глобальной модели, ориентируясь на мировые тренды и технологии. Идеальный шторм, произошедший в 2022 г., заставил отечественные компании сменить приоритеты в сторону альтернативных сценариев: цифровой независимости и продвижения собственных разработок. Как будет развиваться ИТ-рынок в 2023 г. – своим мнением поделились эксперты «Крок».
Альтернативные сценарии сопровождения ИТ-инфраструктур
«Тренд прошлого года, связанный с резко возросшим спросом на сопровождение ИТ-инфраструктур, будет актуален и в 2023 г. После ухода иностранных вендоров с российского рынка почти 70% компаний столкнулись с проблемами в обслуживании ИТ-систем. Компании с небольшим парком оборудования чаще решают вопрос с поддержкой самостоятельно. Для крупных инсталляций, где скорость расходования запчастей гораздо быстрее, поломки чаще, нагрузка на оборудование выше, процессов и трудозатрат вокруг регулярного пополнения склада гораздо больше, — наиболее актуален формат работы с сервисным партнером. Интерес на поддержку в целом по рынку вырос незначительно, но его структура сильно изменилась — минимум вендорской поддержки, максимум партнерской. На сегодняшний день инсталляционная база, которую поддерживает «Крок», уже выросла в два раза, и в этом году мы ожидаем еще большего увеличения объема. По нашим прогнозам, 75% компаний планируют перейти на услуги провайдеров», — отметила Наталия Сляднева, руководитель направления поддержки вычислительной инфраструктуры, «Крок».
«На фоне трансформации вендорской среды практически во всех сегментах российского рынка, спрос на техподдержку ПО в 2022 г. вырос десятикратно. Больше всего запросов наблюдалось на сопровождение всех основных видов софта: операционных систем, СУБД, систем резервного хранения и виртуализации, профессионального прикладного ПО. В 2023 г. фокус будет на сохранении работоспособности ПО зарубежных вендоров и интеграцию российского программного обеспечения с зарубежным – с дальнейшей поддержкой уже гибридного стека. В этом году компаниям предстоит исходя из степени критичности систем, интенсивнее прорабатывать стратегию перехода на отечественный ИТ-ландшафт», — отметил Дмитрий Емельянов, руководитель направления «Поддержка системного ПО», «Крок».
«В перспективе ближайших трех-пяти лет будет сохраняться модель оказания сервисной поддержки зарубежных решений российскими ИТ-компаниями. Это время потребуется для перехода на альтернативные технологии и поставщиков, а также формирования собственной сервисной модели российскими вендорами. В этот период важным фактором сохранения стабильности работы ИТ-сервисов и инфраструктуры станет поиск надежного партнера, обладающего опытом сервисной поддержки, высокой инженерной экспертизой, собственным складом ЗИП и тестовыми лабораториями», — сказала Светлана Врублевская, заместитель директора департамента телекоммуникаций по сервису.
Возвращение заказчиков к крупным интеграторам
«События весны 2022 г. изменили рынок — перевернули его. Это привело к тому, что многие компании приняли решение трансформировать и адаптировать свои ИТ-инфраструктуры к новым рыночным реалиям. В том числе на фоне законодательных требований по переходу КИИ на российские программные решения. В результате даже работающие и не вызывающие нареканий системы, которые не планировалось обновлять еще несколько лет, попали в объем изменяемой ИТ-инфраструктуры. Последовавший взрывной спрос на отечественные продукты привел к увеличению количества новых контрактов и, соответственно, к росту данного сегмента рынка. Выделяя общие тенденции 2023 г, в первую очередь стоит отметить, что уже происходит и продолжится стабилизация рынка. И если в прошлом году рынок довольно сильно «лихорадило» из-за ухода иностранных вендоров и появления новых производителей, то первый квартал 2023 г. показывает, что большинство игроков рынка приняли новую реальность и новые правила, по которым работает ИТ-отрасль. Вторым важным трендом видим возвращение заказчиков к работе с крупными ИТ-компаниями. Для них это все еще «тихая гавань», обеспечивающая выполнение проекта с гарантированным результатом в указанные сроки и бюджеты», — сказал Александр Сысоев, руководитель направления «Инфраструктурные решения», «Крок».
Приход новых вендоров и решений
«По нашей оценке, в 2022 г. рост облачного бизнеса ускорился до 30-35% против 20-25% раннее. Многим компаниям пришлось строить отдельный ИТ-ландшафт фактически с нуля, и оперативно искать отечественную замену зарубежному ПО. В связи с этим, за прошлый год в нашем портфеле облачных решений и сервисов появилось более 60 новых продуктов от российских разработчиков, причем большинство из них ранее не были знакомы пользователям. В этом году рост интереса заказчиков и активное развитие новых решений продолжится. Многие российские продукты строятся на основе технологий open source, и их значение для российской разработки будет только возрастать. Из других трендов мы видим растущий спрос на PaaS-сервисы, в этом сегменте наибольшей популярностью пользуются базы данных как сервис, также у заказчиков растет интерес к KaaS (kubernetes) — все больше приложений запускается в контейнерах. Кроме того, многие компании сейчас начинают использовать мультиоблачный подход, чтобы снизить риски и зависимость от одного провайдера. Порядка 60% наших клиентов пользуются и другими облаками», — отметил Сергей Зинкевич, директор по развитию бизнеса, «Крок облачные сервисы».
Локализация ИТ-инфраструктур
«Последствия ухода зарубежных вендоров продолжают оказывать влияние на российский ИТ-ландшафт. Необходимость локализации ИТ-архитектур, а также создания и развития собственных продуктов привели к росту спроса на заказную разработку в 2022 г. И в 2023 г. эта тенденция будет только набирать обороты. Ключевым трендом этого года в части заказной разработки станет привлечение ИТ-специалистов по модели аутсорсинга. Все чаще мы видим, что крупные компании фокусируются на инсорс-разработке. Однако для решения таких задач нужны ресурсы. И потому бизнесу гораздо выгоднее сделать ставку не на расширение штата, а на усиление своей ИТ-команды на время основного цикла разработки экспертами с рынка на аутсорсе. С точки зрения технологий очевиден тренд на middleware-решения — интеграционные шины, API-шлюзы, микросервисные платформы и т.п. С одной стороны, в процессе локализации они позволяют резко упростить целевую ИТ-архитектуру, а значит сократить расходы на ее эксплуатацию в будущем. С другой — уже на этапе перехода формирование промежуточного слоя позволяет экономить. Кроме того, в 2023 г. продолжит развиваться тренд на low-code/no-code разработку. Иностранные вендоры ушли, а те задачи, которые раньше решались «мега-экселями», — нет. И тут пригождаются инструменты быстрой разработки внутренних систем», — отметил Виктор Смирнов, директор по развитию бизнеса в области создания ПО, «Крок»
Проблемы российского телекома: не хватает свободных частот и спутников связи
«Услуги ИT-аутсорсинга для промышленных компаний за последний год получили очередной стимул для развития. За счет такого формата взаимодействия с технологическими партнерами заказчики из промышленных отраслей решают свои задачи по обеспечению бесперебойности ИТ и вопросы кадрового дефицита. Кроме того, опыт и ресурсы ИТ-партнеров позволяют быстрее и успешнее реализовывать проекты по внутренней разработке, которые ведутся на предприятиях. Также мы видим, все больше интереса у заказчиков вызывает сервисная модель предоставления ИТ-инфраструктуры. Это один из наиболее эффективных вариантов организации непрерывной работы ИТ. При такой модели инфраструктура располагается у заказчика и управляется им, а партнер обеспечивает ее сервисное обслуживание и, при необходимости, масштабирование, обеспечивая ее устойчивое функционирование и развитие в соответствии с задачами бизнеса. Это очень удобно для предприятия-заказчика, он получает гарантированный высококачественный сервис под ключ. Поэтому в последнее время все больше промышленных компаний приходят с запросом на данную услугу», — сказал Олег Терехов, заместитель генерального директора, директор по работе с предприятиями горно-металлургической отрасли, «Крок».
Развитие нейросетей в промышленности
«Мы наблюдаем серьезное развитие нейросетей в сфере промышленности. Это обусловлено тем, что крупные российские промышленные компании уже во всю используют решения класса big data для обработки больших объемов информации (с датчиков оборудования, систем анализа качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, ERP и MES-систем). Уже сегодня нейросети участвуют в совершенно разных производственных цепочках: от автоматического обнаружения внеплановых простоев оборудования и повышения скорости реагирования на негативные инциденты до систем поддержки принятия решений операторами и руководителями производственных подразделений и повышения качества производимой продукции. Дальше же все идет к тому, что появятся «системы-советчики», которые будут контролировать и повышать эффективность работы всего технологического процесса. О таких проектах уже заявляют некоторые промышленные предприятия. И это определенно станет трендом ближайших нескольких лет. При этом, отстающие по цифровизации компании, будут максимально ускоренно строить аналитические хранилища данных. Те же, кто этот путь уже прошел, будут сразу получать максимальных эффект за счет внедрения предиктивных моделей», — сказала Екатерина Мелькова, руководитель направления Big Data & BI, «Крок».
«Крок» — технологическая компания с комплексной экспертизой в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки. Центры компетенций «Крок» фокусируются на ключевых отраслевых кластерах – промышленность, финансовый сектор, розничные продажи, муниципальное управление, спорт и культура.